皆さま、おはようございます！FX編集部の田中です。
昨日の海外市場は、まさに歴史的な一日となりました。FRBの利下げ決定を受けて米株式市場が軒並み史上最高値を更新し、一方で為替市場では日本の政局不安を背景とした円安圧力が継続するなど、投資家にとって見逃せない動きが相次いでいます。
それでは、昨日（9月20日）の重要なニュースを順番に見ていきましょう。
重要ニュース
🇺🇸【最重要】米株式市場が3日連続で史上最高値を更新
9月19日の米株式市場では、主要3指数がそろって史上最高値を更新いたしました。NYダウ工業株30種平均は前日比172.85ドル（0.37％）高の46,315.27ドルで取引を終え、3日連続での最高値更新となります。
ハイテク株中心のナスダック総合指数も160.75ポイント（0.72％）上昇し、22,631.48で終了。機関投資家が指標とするS&P500指数も同様に最高値を記録しました。
17日のFOMCで0.25％の利下げが決定されたことで、市場では年内にさらに2回の追加利下げが実施されるとの見方が強まっています。低金利環境の継続が企業の資金調達コストを下げ、株式投資の魅力を高めていることが背景にあります。
💴【重要】日本政局不安で円安圧力が継続、ドル円は148円台で推移
石破茂首相が9月7日に辞任を表明して以降、為替市場では円売り圧力が継続しています。ドル円相場は一時149円台まで上昇した後、現在は148円台での推移となっています。
10月4日に予定される自民党総裁選では、高市早苗前経済安全保障担当相や小泉進次郎氏などが候補として浮上しており、市場では「高市トレード」と呼ばれる積極的な経済政策への期待が円安要因となっています。
一方で、FRBの利下げ開始により日米金利差の縮小観測もあることから、円安の勢いは一服している状況です。投資家の皆さまは、総裁選の動向と新政権の経済政策方針に注目していただければと思います。
🥇【注目】金価格が史上最高値圏を維持、安全資産需要が堅調
貴金属市場では、金価格の強さが目立っています。国内金価格は9月16日に1グラム当たり19,265円の史上最高値を記録し、これは50年前の1973年と比べて10倍以上の水準となっています。
FRBが利下げサイクルを開始したことで実質金利が低下し、利息を生まない金の投資魅力が相対的に高まっています。また、世界各地の地政学的リスクの高まりも、安全資産としての金への需要を支えています。
中央銀行による金購入も続いており、特に新興国の中央銀行が外貨準備の多様化を進めていることも価格を下支えしています。
🛢️【市場動向】原油価格は下落、需給緩和への懸念が重し
エネルギー市場では、WTI原油先物価格が前日比1.40％下落の62.68ドルで取引を終えました。4営業日ぶりの下落となり、市場では原油需給の緩和を懸念する声が高まっています。
世界経済の成長鈍化により原油需要の伸びが鈍るとの見方がある一方、OPEC+（石油輸出国機構プラス）の生産調整や地政学的リスクが価格を下支えしている構図です。
今後の注目ポイント
来週の重要イベント
- 9月25日（水）： スイス国立銀行金融政策発表
- 9月23日（月）： 米製造業PMI発表
- 9月26日（木）： 米新規失業保険申請件数
中期的な注目材料
- 10月・12月のFOMC： 追加利下げの実施可能性
- 自民党総裁選（10月4日）： 新総裁の経済政策スタンス
- 日銀の政策動向： 利上げタイミングの見極め
編集部からのコメント
昨日の市場動向を見ていると、FRBの利下げ開始が世界の金融市場に与える影響の大きさを改めて実感いたします。米株式市場の史上最高値更新は素晴らしいニュースですが、一方で日本の政局不安定化による円安圧力も無視できません。
特に注目したいのは、金融政策の転換点にある現在、各国の中央銀行の政策スタンスの違いが為替相場に大きな影響を与えていることです。投資家の皆さまにおかれましては、短期的な値動きに惑わされず、中長期的な政策方向性を見極めることが重要かと思います。
また、金価格の史上最高値更新は、不透明な世界情勢を反映した動きとも言えるでしょう。ポートフォリオのリスク分散という観点からも、貴金属投資の意義を再考する良い機会かもしれませんね。
それでは
本日も一日、安全で収益性の高い取引をお心がけください。市場の動向については引き続き注意深く監視し、重要な動きがございましたら速報でお伝えいたします。
週末も世界のどこかで市場は動いています。来週に向けてしっかりと準備を整えていきましょう！
FX編集部 田中
もし海外FXを始めたいなら…
海外FXを始めたいなら、安心できる海外FX業者のおすすめを選ぶのが大切です。
特に初心者は口座開設ボーナスが充実している海外FX業者を選ぶのがポイント。
それぞれコンテンツで解説しているので参考にしてください！
