皆様、おはようございます！FX編集部の田中です。 昨夜の海外市場は、AI関連への期待感と金融緩和期待が市場を大きく動かした一日となりました。特に米国株式市場では主要3指数が史上最高値を更新するなど、投資家の皆様にとって見逃せない動きが続々と発生しています。
それでは、前日夜から今朝にかけての重要なニュースを詳しく見ていきましょう。
重要ニュース（重要度順）
【最重要】米国株3指数が3日連続史上最高値！エヌビディアのAI投資が市場を熱狂させる
昨夜のニューヨーク株式市場では、投資家の皆様が注目されていたAI関連に大きな動きがありました。
半導体大手のエヌビディアが、ChatGPTで知られるオープンAIに対して最大1000億ドル（約15兆円）という巨額投資を段階的に行うと発表いたしました。この発表を受けて、エヌビディア株は3.9%の大幅上昇を記録しています。
市場全体への波及効果も顕著で、NYダウ平均は前日比66.27ドル高の46,381.54ドル、S&P500とナスダック総合指数もそれぞれ史上最高値を更新いたしました。アップル株も新型iPhone17への需要期待から4.3%上昇し、相場押し上げに寄与しています。
AI投資ブームが本格化する中、投資家の皆様におかれましては、関連銘柄の動向に一層のご注意をお願いいたします。
【重要】NY金先物が史上初の3800ドル台突破！利下げ期待で貴金属に資金流入
貴金属市場でも大きな動きが見られました。
ニューヨーク金先物価格（中心限月）が史上初めて1トロイオンス当たり3800ドル台まで上昇し、最高値を更新いたしました。この上昇の背景には、前週17日のFOMCで決定された0.25%の利下げを受けて、追加利下げへの期待が高まっていることがあります。
金利が付かない金に対する投資魅力が相対的に高まっており、安全資産としての需要も堅調に推移しています。FRBの年内追加利下げ観測が強まる中、貴金属投資をご検討の皆様にとっては注目すべき展開と言えるでしょう。
【注目】ドル円147円台で下げ渋り、本日夜の米PMI速報値に市場の視線集中
為替市場では、ドル円相場が147円台後半で下げ渋りの展開となっています。
本日は日本が秋分の日で祝日のため、東京市場での取引量は限定的でしたが、147.73円付近で比較的安定した動きを見せております。
市場の注目は本日夜22時45分に発表予定の米9月製造業PMI速報値（市場予想52.2、前回53.0）と非製造業PMI速報値（市場予想53.9、前回54.5）に集まっています。これらの指標は、FRBの今後の金融政策判断に大きな影響を与える可能性があるため、FXトレーダーの皆様は十分にご注意ください。
【要注目】パウエルFRB議長が本日深夜に発言予定、追加利下げの行方は？
金融政策関連では、本日深夜25時35分にパウエルFRB議長の発言が予定されています。
前週17日のFOMCで6会合ぶりとなる0.25%の利下げを決定した後、議長として初の公開発言となるため、市場では今後の金融政策の方向性を占う重要な機会として位置づけられています。
FOMC参加者の予測では年内にあと2回の0.25%利下げが想定されていますが、雇用市場の動向やインフレ見通しについてどのような見解を示されるか、投資家の皆様におかれましては注意深くご確認いただければと思います。
今後の注目ポイント
今週の重要イベント
- 本日夜：米製造業・非製造業PMI速報値、パウエルFRB議長発言
- 9月25日（木）：スイス中央銀行政策発表、米GDP確報値
- 9月26日（金）：米PCEデフレーター（最重要指標）
投資家の皆様へのポイント AI関連株の勢いが続く一方で、バリュエーションの高さには警戒が必要です。また、金価格の上昇トレンドと利下げ期待の関係性にも引き続きご注目ください。
編集部からのコメント
昨夜の市場を振り返ると、テクノロジー株の強さと貴金属の上昇が同時に進行する興味深い展開となりました。エヌビディアの巨額投資発表は、AI分野への期待がまだまだ高いことを示していますが、投資判断の際はリスク管理も忘れずに行っていただければと思います。
また、本日夜のパウエル議長発言は、今後数週間のマーケット動向を左右する可能性があります。特にドル円をお取引の皆様は、PMI発表と合わせて注目していただければと思います。
本日も充実した取引を！
本日の海外ニュースは以上となります。日本は祝日ですが、海外市場は通常通り動いておりますので、お時間のある際はぜひマーケットの動向をチェックしてみてください。
明日も皆様の投資活動に役立つ情報をお届けしてまいります。本日も安全で充実したお取引をお楽しみください！
FX編集部 田中
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